I colloqui sul capitale Monte dei Paschi entrano nella fase finale dopo il voto dell’Italia

Monte dei Paschi di Siena affronta un programma serrato per trovare azionisti chiave per una vendita di azioni fino a 2.5 miliardi di euro (billion 2.4 miliardi), dopo una pausa elettorale in cui gli investitori si sono tenuti in disparte scaduti lunedì.

Giorgia Meloni, che ha portato l’alleanza conservatrice alla vittoria nel voto di domenica, sembra diventare la prima donna primo ministro italiana a capo del governo più di destra dalla seconda guerra mondiale.

Maurizio Leo, un consigliere economico chiave per la leader di fratelli d’Italia Meloni, ha detto che MPS è in buone mani.

“Siamo fiduciosi che l’amministratore delegato Luigi Lovaglio possa superare la transazione”, ha detto a Reuters, aggiungendo: “Ha l’esperienza e può fornire.”

MPS affronta la sfida di raccogliere più di otto volte il suo attuale valore di mercato di 300 milioni di euro, cinque anni dopo un’operazione di salvataggio in cui sono stati forniti 8,2 miliardi di euro di capitale.

Ciò significa che non sarà in grado di fornire uno sconto significativo sulle nuove azioni e sarà valutato più alto rispetto ai concorrenti.

La società statale MPS vuole lanciare la nuova emissione di azioni il 10 ottobre al fine di raccogliere i soldi necessari in tempo per il deflusso di circa 3.500 dipendenti sulla base delle regole per il prepensionamento che scadono dopo novembre.

Lovaglio ha tenuto a bada il coinvolgimento dell’assicuratore Axa e del gestore patrimoniale Anima Holding, nonostante la volontà dei principali partner commerciali di MPS di svolgere un ruolo nella ricapitalizzazione, hanno detto fonti.

Mentre Anima è disposta a fornire fino a 200 milioni di euro in contanti come parte di una partnership commerciale rafforzata con MPS, la banca toscana avrebbe probabilmente bisogno di un contributo altrettanto grande da parte della francese Axa per ottenere l’accordo, secondo due persone vicine al caso.

Lo stato rappresenterà il 64% del capitale di MPS, ma il resto deve provenire da mani private in base alle norme UE che limitano gli aiuti di stato ai creditori.

Dopo un’impasse che ha fatto infuriare alcune delle otto banche del consorzio MPS, Lovaglio ha finalmente accettato di incontrare i top manager di Anima e Axa la scorsa settimana a Londra.

Ma nessun dettaglio finanziario è stato ancora concordato con entrambe le parti, il che significa che c’è poco tempo, soprattutto quando si tratta di rivedere i contratti di Anima con i PARLAMENTARI, ha detto una delle persone.

A differenza di Anima, Axa non cambierà la sua” bancassurance ” joint venture con MPS, ma semplicemente acquistare portafogli di contratti assicurativi, permettendo MPS di anticipare i guadagni futuri, la gente ha detto.

Tutte le parti interessate hanno rifiutato di presentare osservazioni.

Le banche che organizzano la vendita di azioni vedono il coinvolgimento degli investitori di pietra angolare come fondamentale. Possono rinunciare a un impegno assicurativo decente se la vendita ha poche possibilità di successo in base al feedback degli investitori.

La chiamata in contanti è probabile che sia finalizzato prima di un nuovo governo è formato a fine ottobre o all’inizio di novembre, con l’offerta dovrebbe funzionare per tre settimane da ottobre 10.

Le azioni MPS non sono state negoziate lunedì a seguito di una scissione inversa per aprire la strada all’aumento di capitale. La Borsa Italiana ha dichiarato dopo la chiusura dei mercati che non avrebbe consentito ordini di azioni MPS senza un limite di prezzo.

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